Жизненный цикл нефтяного проекта
Что такое нефтяной проект? В экономике нефти проект представляет собой "связующее звено между накоплением нефти и процессом принятия решений, включая распределение бюджета” (Всемирный нефтяной совет, Управление нефтяными ресурсами, 2019). Такие проекты могут представлять собой либо 1) отдельный пласт или месторождение; 2) поэтапную разработку уже добывающего месторождения или коллектора; или 3) комплексную разработку группы месторождений или коллекторов. Эта упомянутая группа может находиться в общей собственности.
Кроме того, отдельный проект должен стремиться достичь уровня, на котором принимается решение продолжать тратить на него деньги или нет. Конечно, соответствующий диапазон предполагаемых извлекаемых ресурсов будет установлен для проекта
Жизненный цикл
Каков жизненный цикл нефтяного проекта, исходя из этого описания? Начнем с того, что, как указывалось в предыдущих колонках, жизненный цикл проекта является неотъемлемой частью точного расчета государственных доходов. Действительно, государственные доходы меняются в течение жизненного цикла проекта, наряду с производственными затратами, ценами, денежным потоком и прибыльностью. Таким образом, понимание концепции жизненного цикла имеет центральное значение для любой рациональной оценки эффективности нефтяного проекта.
В большинстве текстов по экономике энергетики жизненный цикл типичного нефтегазового проекта описывается как состоящий из шести отдельных этапов. Однако было замечено, что на протяжении этих шести этапов профиль соотношения риска и прибыли в проекте меняется. И, кроме того, такие риски обычно включают три основных элемента, а именно геологический, финансовый и политический. Как правило, геологические риски имеют тенденцию к снижению по мере того, как делаются нефтяные находки, но в случае двух последних рисков (финансового и политического) они могут на практике многократно возрасти!
Этот меняющийся профиль соотношения риска и прибыли часто приводит к изменениям в соотношении сил на переговорах между Владельцем и Подрядчиком. Таким образом, в качестве примера, когда запланированная добыча начнется, капиталовложения Подрядчика к тому времени превратятся в невозвратные затраты. И это соображение, наряду с объектами, которые Подрядчик мог бы создать для морской деятельности, в свою очередь, привело бы к тому, что Подрядчик стал бы потенциально более уязвимым в смысле ведения переговоров!
Шесть этапов
Типичное описание проектного цикла для нефтяного проекта в учебниках отражено следующим образом: первый этап - это получение Подрядчиком договора аренды / лицензии / разрешения на разведку и разработку месторождения или блоковой площади. После приобретения прав следует второй этап. То есть проведение геологических и геофизических исследований и разведочного бурения. Учитывая расположение, Подрядчик должен будет смонтировать соответствующее оборудование для выполнения этой задачи. Это будет включать как его собственное оборудование, так и возможности по субподряду.
Третий этап - оценка. Если углеводороды будут “обнаружены”, их необходимо будет оценить, и это, безусловно, потребует дальнейшего бурения. Целью на этом этапе является определение объема и качества извлекаемых углеводородов. Как правило, на этом третьем этапе проводится планирование разработки и технико-экономическое обоснование, а также составляется предварительный план разработки и определяется стоимость.
Четвертый этап - этап разработки. Этот этап наступает тогда и только тогда, когда оцененные скважины являются благоприятными и Подрядчик решает приступить к их дальнейшей разработке. На данном этапе: “планирование разработки начинается с использования геотехнической оценки воздействия на окружающую среду для конкретного участка”. На практике этот этап требует создания необходимых производственных и транспортных мощностей на производственной площадке.
На пятом этапе начинается добыча и начинается извлечение углеводородов. К этому этапу скважины завершены, объекты введены в эксплуатацию, а рабочая сила распределена по необходимым позициям по всей производственной цепочке.
Шестой и заключительный этап знаменует окончание экономической жизни или коммерческой жизнеспособности нефтяного месторождения или блока. На этом этапе себестоимость добычи равна выручке от добычи. Экономический предел достигнут в том смысле, что нет стимула продолжать. На данном этапе решение о прекращении разработки месторождения или блока является единственным экономически рациональным.
Другие соображения
На данном этапе обсуждения уместно высказать несколько других соображений. Во-первых, хотя я описал цикл нефтяного проекта выше как состоящий из шести отдельных фаз, в некоторых текстах сообщается только о пяти этапах. Причина этого в том, что первый этап, который я указал (аренда), игнорируется как предпроектный. Однако я предпочитаю включить его, поскольку это законная юридическая и договорная начальная фаза жизненного цикла каждого нефтяного проекта.
Во-вторых, поскольку жизненный цикл, как представлено выше, основан на производственной цепочке, это неявно указывает на различия в этой цепочке, такие как затраты, цены и так далее. Однако два из них выделяются. Одним из них является жизненный цикл государственных доходов. Как и следовало ожидать, в типичном случае большая часть государственных доходов будет получена на этапе добычи. И, следовательно, очень мало на этапе подготовки к добыче или даже после принятия решения о прекращении добычи и выводе нефтяного проекта из эксплуатации.
Другим примечательным жизненным циклом является экономический жизненный цикл проекта, не приносящий доходов. Это заметно по макроэкономическим эффектам проекта. Это наблюдается в таких областях, как платежный баланс, экспорт, импорт, требования к местному содержанию и, наконец, в последнюю очередь, социальные инвестиции
В-третьих, в эмпирической литературе эффективное внедрение управления проектами определено как центральное для успешного выполнения нефтяных проектов. Исследования показывают, что это позволяет избежать 1) пустой траты финансовых и других ресурсов, 2) плохого управления активами проекта и 3) ошибок при выборе оборудования и проектировании. Аналогичным образом, это повышает операционную эффективность за счет снижения эксплуатационных расходов и экономии ресурсов.
Кроме того, отдельный проект должен стремиться достичь уровня, на котором принимается решение продолжать тратить на него деньги или нет. Конечно, соответствующий диапазон предполагаемых извлекаемых ресурсов будет установлен для проекта
Жизненный цикл
Каков жизненный цикл нефтяного проекта, исходя из этого описания? Начнем с того, что, как указывалось в предыдущих колонках, жизненный цикл проекта является неотъемлемой частью точного расчета государственных доходов. Действительно, государственные доходы меняются в течение жизненного цикла проекта, наряду с производственными затратами, ценами, денежным потоком и прибыльностью. Таким образом, понимание концепции жизненного цикла имеет центральное значение для любой рациональной оценки эффективности нефтяного проекта.
В большинстве текстов по экономике энергетики жизненный цикл типичного нефтегазового проекта описывается как состоящий из шести отдельных этапов. Однако было замечено, что на протяжении этих шести этапов профиль соотношения риска и прибыли в проекте меняется. И, кроме того, такие риски обычно включают три основных элемента, а именно геологический, финансовый и политический. Как правило, геологические риски имеют тенденцию к снижению по мере того, как делаются нефтяные находки, но в случае двух последних рисков (финансового и политического) они могут на практике многократно возрасти!
Этот меняющийся профиль соотношения риска и прибыли часто приводит к изменениям в соотношении сил на переговорах между Владельцем и Подрядчиком. Таким образом, в качестве примера, когда запланированная добыча начнется, капиталовложения Подрядчика к тому времени превратятся в невозвратные затраты. И это соображение, наряду с объектами, которые Подрядчик мог бы создать для морской деятельности, в свою очередь, привело бы к тому, что Подрядчик стал бы потенциально более уязвимым в смысле ведения переговоров!
Шесть этапов
Типичное описание проектного цикла для нефтяного проекта в учебниках отражено следующим образом: первый этап - это получение Подрядчиком договора аренды / лицензии / разрешения на разведку и разработку месторождения или блоковой площади. После приобретения прав следует второй этап. То есть проведение геологических и геофизических исследований и разведочного бурения. Учитывая расположение, Подрядчик должен будет смонтировать соответствующее оборудование для выполнения этой задачи. Это будет включать как его собственное оборудование, так и возможности по субподряду.
Третий этап - оценка. Если углеводороды будут “обнаружены”, их необходимо будет оценить, и это, безусловно, потребует дальнейшего бурения. Целью на этом этапе является определение объема и качества извлекаемых углеводородов. Как правило, на этом третьем этапе проводится планирование разработки и технико-экономическое обоснование, а также составляется предварительный план разработки и определяется стоимость.
Четвертый этап - этап разработки. Этот этап наступает тогда и только тогда, когда оцененные скважины являются благоприятными и Подрядчик решает приступить к их дальнейшей разработке. На данном этапе: “планирование разработки начинается с использования геотехнической оценки воздействия на окружающую среду для конкретного участка”. На практике этот этап требует создания необходимых производственных и транспортных мощностей на производственной площадке.
На пятом этапе начинается добыча и начинается извлечение углеводородов. К этому этапу скважины завершены, объекты введены в эксплуатацию, а рабочая сила распределена по необходимым позициям по всей производственной цепочке.
Шестой и заключительный этап знаменует окончание экономической жизни или коммерческой жизнеспособности нефтяного месторождения или блока. На этом этапе себестоимость добычи равна выручке от добычи. Экономический предел достигнут в том смысле, что нет стимула продолжать. На данном этапе решение о прекращении разработки месторождения или блока является единственным экономически рациональным.
Другие соображения
На данном этапе обсуждения уместно высказать несколько других соображений. Во-первых, хотя я описал цикл нефтяного проекта выше как состоящий из шести отдельных фаз, в некоторых текстах сообщается только о пяти этапах. Причина этого в том, что первый этап, который я указал (аренда), игнорируется как предпроектный. Однако я предпочитаю включить его, поскольку это законная юридическая и договорная начальная фаза жизненного цикла каждого нефтяного проекта.
Во-вторых, поскольку жизненный цикл, как представлено выше, основан на производственной цепочке, это неявно указывает на различия в этой цепочке, такие как затраты, цены и так далее. Однако два из них выделяются. Одним из них является жизненный цикл государственных доходов. Как и следовало ожидать, в типичном случае большая часть государственных доходов будет получена на этапе добычи. И, следовательно, очень мало на этапе подготовки к добыче или даже после принятия решения о прекращении добычи и выводе нефтяного проекта из эксплуатации.
Другим примечательным жизненным циклом является экономический жизненный цикл проекта, не приносящий доходов. Это заметно по макроэкономическим эффектам проекта. Это наблюдается в таких областях, как платежный баланс, экспорт, импорт, требования к местному содержанию и, наконец, в последнюю очередь, социальные инвестиции
В-третьих, в эмпирической литературе эффективное внедрение управления проектами определено как центральное для успешного выполнения нефтяных проектов. Исследования показывают, что это позволяет избежать 1) пустой траты финансовых и других ресурсов, 2) плохого управления активами проекта и 3) ошибок при выборе оборудования и проектировании. Аналогичным образом, это повышает операционную эффективность за счет снижения эксплуатационных расходов и экономии ресурсов.
