Подготовка EPC и EPCM к переменам
После нескольких неурожайных лет подрядчики EPC и EPCM начинают пополнять свои книги заказов. Дэн Глисон поговорил с несколькими крупнейшими поставщиками и выяснил, как они повышают стоимость и точность расписания с помощью технологий.
Справедливо будет сказать, что подрядчики EPC (проектирование, закупки и строительство) и EPCM (проектирование, управление закупками и строительством) сильно пострадали после 2011 года.
Поскольку горнодобывающие компании в условиях медвежьего рынка в связи с пересмотренными ценами на сырье и оценками проектов списывали активы одну за другой, подрядчики остались без какой-либо работы, а ряд предыдущих разработок пострадали из-за сокращения сроков и затрат.
Как сказал Дэйв Лоусон, президент по добыче полезных ископаемых компании EPC / EPCM provider Wood (которая в прошлом году приобрела Amec Foster Wheeler за 3,3 миллиарда долларов): “Неразумные слияния и поглощения и развитие проектов, наблюдавшиеся во время последнего сырьевого суперцикла, оказали резкое негативное влияние на горнодобывающие компании.
“Было много проектов, в которых наблюдался значительный перерасход средств и задержки, которые нанесли серьезный ущерб балансам майнеров.
“This not only soured the mining companies but, possibly more importantly, the sources of their capital.”
Обещанные горнодобывающими компаниями доходы не оправдались, что привело к тому, что финансисты проектов остались без средств и не пожелали финансировать дальнейшие разработки.
Сегодня это мнение продолжает влиять на инвестиции в проекты, и именно поэтому большая часть инвестированного капитала приходится на так называемые расходы ‘для поддержания бизнеса’; обычно это замещение запасов за счет неразвитых месторождений.
Снижение рисков
В соответствии с этой консервативной темой распределение рисков и их снижение стали ключевыми элементами при разработке новых проектов.
Как сказал Лоусон: “По-прежнему существует тенденция уклоняться от мегапроектов и стремиться к более мелким, менее капиталоемким, а иногда и периферийным проектам или поэтапной разработке (того, что раньше было бы одноразовыми мегапроектами) с получением раннего денежного потока для финансирования дальнейших этапов”.
Такое неприятие риска не означает, что проекты не продвигаются вперед – на столе множество готовых активов, еще больше чертежей расширения и несколько новых активов - но есть еще элементы, которые необходимо рассмотреть, прежде чем проекты будут одобрены.
Многие подрядчики, с которыми Я разговаривал, говорят, что механизмы финансирования проектов напрямую зависят от того, какой тип проектов будет одобрен.
Рон Дуглас, исполнительный вице-президент по реализации проектов Ausenco, сказал: “Пороговые значения инвестиций часто определяются источником финансирования разработки. Если требуется коммерческий долг (или новый акционерный капитал), то требуется разработка, указывающая на устойчивую экономику. Однако, если она финансируется за счет внутреннего денежного потока, то она может сопровождаться более высоким профилем риска или более низкой доходностью. ”
Марк Уэйнрайт, управляющий директор по добыче полезных ископаемых Turner & Townsend – компании, с которой EPC / EPCMs часто заключает контракты на проведение технических оценок, – сказал, что не все владельцы проектов стремятся к одинаковой доходности.
“На доходность может повлиять характер программы – "Новая разработка", "браунфилд" и "сохранение бизнеса", – которые финансируются по-разному. Мы также рассматриваем ограниченность ресурсов, политическое давление и источники финансирования как другие факторы, влияющие на отдачу ”, - сказал он.
Риск разгрузки
Чтобы повлиять на прогнозируемую доходность, подрядчики EPC и EPCM все чаще стремятся к участию на ранних этапах. Это должно дать им возможность взять на себя ответственность за будущее направление данного актива, прежде чем он зайдет слишком далеко.
Лоусон из Wood's сказал: “Каждый этап разработки проекта строится на предыдущем этапе проектирования и вокруг него, будь то предварительное исследование возможности реализации (PFS), технико-экономическое обоснование (FS), базовый инжиниринг или детальный инжиниринг. Сотрудник, занимающий должность, имеющий опыт работы на предыдущем этапе, должен быть в наиболее выгодном положении для победы на следующем этапе, при условии, что он обладает необходимым опытом и успешно справился с поставленной задачей. ”
Дуглас из Ausenco говорит: “Клиенту трудно доверить инжиниринговой компании свои средства (обычно значительные суммы денег) без предварительного участия, поскольку глупо полагаться только на коммерческие контракты для защиты своих интересов”.
Это доверие работает в обоих направлениях. Горнодобывающие компании, по-прежнему осторожно относящиеся к разработке проектов, основанных на перерасходе капитальных затрат, возникающих в результате недавнего бума, пытаются обеспечить соблюдение графиков реализации проектов и смет затрат.
Для этого есть различные способы – одним из них является привлечение подрядчика на ранней стадии, – и некоторые горнодобывающие компании рассматривают вариант EPC с фиксированной ценой. Другие компании пытаются стимулировать точное планирование с помощью дополнительных платежей в дополнение к обычному пакету EPCM.
Президент Bechtel по добыче полезных ископаемых Пейдж Уилсон рассказала IM, что металлургическое и горнодобывающее подразделение компании уже более 25 лет заключает стимулирующие контракты и штрафы.
“У нас часто ключевые показатели эффективности привязаны к тому, "как мы работаем вместе", в дополнение к "результатам", которые мы достигаем.
“Такой подход полностью согласовывает цели с целями наших клиентов, создает среду, богатую обратной связью, и способствует правильному поведению при реализации проектов”.
Лоусон из Wood's расширил тему: “Похоже, что в сфере EPCM наблюдается возрождение подхода "риск / вознаграждение", когда некоторые просвещенные клиенты понимают, что партнер EPCM контролирует множество факторов, которые могут стать основой справедливого распределения рисков.
“Неудачи проектов в рамках суперцикла вызвали реакцию владельцев, которые хотят усилить механизмы привлечения к ответственности своих подрядчиков EPCM”.
Согласно этим подрядчикам EPCM, существуют некоторые золотые правила при установлении поощрений и штрафных санкций:
Включайте четкие цели с разумными и достижимыми целями;
Убедитесь, что те, кто несет риски, находятся в наилучшем положении для их контроля;
Убедитесь, что открытый диалог с командой владельцев проекта налажен и продолжается на протяжении всего проекта.
Поставщики EPCM открыты для подписания контрактов, которые диктуют такие положения, но обычно они делают это только в тех случаях, когда, опять же, они были задействованы на ранней стадии проекта и могут диктовать направление проекта.
Вероятно, именно поэтому крупные подрядчики EPC и EPCM стараются обеспечить выполнение основной части проектных работ собственными силами.
Уилсон из Bechtel сказал: “Мы обеспечиваем наилучшее сочетание внешних и внутренних инженерных навыков в соответствии с потребностями проекта, а также правильный баланс строительства, выполняемого подрядчиками, и строительства по найму у Bechtel напрямую.
“Наши данные показывают, что, когда мы контролируем критический путь с помощью сотрудников, нанимаемых напрямую, применяя инструменты и процедуры повышения производительности мирового класса для снижения затрат, мы приносим максимальную пользу нашим клиентам, создавая объекты, которые представляют собой источник их доходов ”.
По словам Кристо Виссера, старшего вице–президента DRA Global по разработке, все это направлено на снижение рисков при выполнении проекта.
“Предлагая комплексные решения, организация может снизить общий риск проекта и объединить риски между различными подрядчиками – это в конечном итоге приводит к общему снижению рисков проекта.
“Финансисты также склонны отдавать предпочтение финансированию проектов, поддерживаемых более крупными, более зарекомендовавшими себя инжиниринговыми фирмами, и часто уклоняются от контрактов, которые распределяются между более мелкими, высокорискованными, менее прибыльными, менее финансово сильными организациями”, - сказал Виссер.
Это четко согласуется с идеей, что поставщиков EPC и EPCM следует привлекать на ранних стадиях проекта, когда, по словам Дугласа из Ausenco, наиболее показательно наличие полного набора возможностей под одной крышей.
“Быть поставщиком услуг от шахты до порта наиболее полезно на этапе обучения, когда у клиентов есть "единое окно" и единый интегратор учебного документа – в противном случае клиенту необходимо взять на себя эту роль, и задача состоит в том, чтобы обеспечить отсутствие пробелов в точках взаимодействия”, - сказал он.
Интеграция сервисов также влияет на общую стоимость, говорит Виссер из DRA Global. “Это снижает риски для клиентов за счет меньшего количества интерфейсов, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на затраты за счет снижения рентабельности различных компаний и сокращения управленческих команд, необходимых для оказания помощи в реализации проекта”.
Технологические пособия
Развитие технологий помогло горнодобывающим компаниям и подрядчикам прогнозировать затраты и графики. Шумиха вокруг больших данных, автоматизации и электрификации не ограничивается только эксплуатационной фазой майнинга, она также имеет значение при проектировании и сборке.
Turner & Townsend видит возможности влиять на данные проекта и разрабатывать их с помощью последних технологических усовершенствований.
“Это будет сосредоточено на потребностях различных заинтересованных сторон с уделением основного внимания:
“Сопоставление и понимание того, какие данные действительно необходимы всем заинтересованным сторонам при утверждении каждого шлюза;
“Совместное использование данных из одного источника и возможность добавления наборов данных;
“Сроки подготовки данных;
“Определение результатов обработки данных во всех контрактах с консультантами по проектам с указанием соответствующих сроков и последовательности действий для обеспечения соответствия проекту”.
Уилсон из Bechtel заявил, что автоматизация и цифровизация позволяют инновационным инициативам компании приносить “ощутимые” выгоды.
“Что касается технологических инноваций, мы используем автоматизацию и другие технологические процессы для снижения потребления электроэнергии и воды, а также трудовых затрат на проектируемых нами установках”.
Это также распространяется как на аспекты выполнения проекта, так и на аспекты производительности. “Мы инвестировали значительные средства в разработку инновационных, ведущих в отрасли подходов для повышения производительности на месторождениях”, - сказал Уилсон, добавив, что эти подходы применяются на рынках меди Чили и Перу, чтобы “добиться постепенных изменений в производительности производства и финансовой отдаче для наших клиентов”.
Компания озвучила некоторые цифры относительно этих целей, и Уилсон сказал, что реалистичной целью является сокращение капитальных затрат на крупных проектах по производству медного концентрата на 3-5%, что обеспечит экономию примерно в 50-150 миллионов долларов.
Подразделение WSP в Латинской Америке согласилось с Bechtel в том, что касается расширения использования автоматизации, цифровизации и управления большими данными в регионе. В нем говорится, что потребление воды и энергии являются двумя ключевыми направлениями.
Лоусон из Wood's указал на недавно заключенный контракт PFS с подразделением Mineral Centinela SA в Антофагасте как на хороший пример того, как компания использует эти технологии. Проект поддержит исследования по централизации мониторинга и управления горнодобывающими операциями в Чили с помощью "технологически продвинутого интегрированного операционного центра”.
Это включает облачное хранилище данных и управление информацией для операционной деятельности компании.
Все больше и больше поставщиков EPC и EPCM развивают свой собственный уникальный опыт в этих областях, чтобы дифференцировать свои предложения.
Справедливо будет сказать, что подрядчики EPC (проектирование, закупки и строительство) и EPCM (проектирование, управление закупками и строительством) сильно пострадали после 2011 года.
Поскольку горнодобывающие компании в условиях медвежьего рынка в связи с пересмотренными ценами на сырье и оценками проектов списывали активы одну за другой, подрядчики остались без какой-либо работы, а ряд предыдущих разработок пострадали из-за сокращения сроков и затрат.
Как сказал Дэйв Лоусон, президент по добыче полезных ископаемых компании EPC / EPCM provider Wood (которая в прошлом году приобрела Amec Foster Wheeler за 3,3 миллиарда долларов): “Неразумные слияния и поглощения и развитие проектов, наблюдавшиеся во время последнего сырьевого суперцикла, оказали резкое негативное влияние на горнодобывающие компании.
“Было много проектов, в которых наблюдался значительный перерасход средств и задержки, которые нанесли серьезный ущерб балансам майнеров.
“This not only soured the mining companies but, possibly more importantly, the sources of their capital.”
Обещанные горнодобывающими компаниями доходы не оправдались, что привело к тому, что финансисты проектов остались без средств и не пожелали финансировать дальнейшие разработки.
Сегодня это мнение продолжает влиять на инвестиции в проекты, и именно поэтому большая часть инвестированного капитала приходится на так называемые расходы ‘для поддержания бизнеса’; обычно это замещение запасов за счет неразвитых месторождений.
Снижение рисков
В соответствии с этой консервативной темой распределение рисков и их снижение стали ключевыми элементами при разработке новых проектов.
Как сказал Лоусон: “По-прежнему существует тенденция уклоняться от мегапроектов и стремиться к более мелким, менее капиталоемким, а иногда и периферийным проектам или поэтапной разработке (того, что раньше было бы одноразовыми мегапроектами) с получением раннего денежного потока для финансирования дальнейших этапов”.
Такое неприятие риска не означает, что проекты не продвигаются вперед – на столе множество готовых активов, еще больше чертежей расширения и несколько новых активов - но есть еще элементы, которые необходимо рассмотреть, прежде чем проекты будут одобрены.
Многие подрядчики, с которыми Я разговаривал, говорят, что механизмы финансирования проектов напрямую зависят от того, какой тип проектов будет одобрен.
Рон Дуглас, исполнительный вице-президент по реализации проектов Ausenco, сказал: “Пороговые значения инвестиций часто определяются источником финансирования разработки. Если требуется коммерческий долг (или новый акционерный капитал), то требуется разработка, указывающая на устойчивую экономику. Однако, если она финансируется за счет внутреннего денежного потока, то она может сопровождаться более высоким профилем риска или более низкой доходностью. ”
Марк Уэйнрайт, управляющий директор по добыче полезных ископаемых Turner & Townsend – компании, с которой EPC / EPCMs часто заключает контракты на проведение технических оценок, – сказал, что не все владельцы проектов стремятся к одинаковой доходности.
“На доходность может повлиять характер программы – "Новая разработка", "браунфилд" и "сохранение бизнеса", – которые финансируются по-разному. Мы также рассматриваем ограниченность ресурсов, политическое давление и источники финансирования как другие факторы, влияющие на отдачу ”, - сказал он.
Риск разгрузки
Чтобы повлиять на прогнозируемую доходность, подрядчики EPC и EPCM все чаще стремятся к участию на ранних этапах. Это должно дать им возможность взять на себя ответственность за будущее направление данного актива, прежде чем он зайдет слишком далеко.
Лоусон из Wood's сказал: “Каждый этап разработки проекта строится на предыдущем этапе проектирования и вокруг него, будь то предварительное исследование возможности реализации (PFS), технико-экономическое обоснование (FS), базовый инжиниринг или детальный инжиниринг. Сотрудник, занимающий должность, имеющий опыт работы на предыдущем этапе, должен быть в наиболее выгодном положении для победы на следующем этапе, при условии, что он обладает необходимым опытом и успешно справился с поставленной задачей. ”
Дуглас из Ausenco говорит: “Клиенту трудно доверить инжиниринговой компании свои средства (обычно значительные суммы денег) без предварительного участия, поскольку глупо полагаться только на коммерческие контракты для защиты своих интересов”.
Это доверие работает в обоих направлениях. Горнодобывающие компании, по-прежнему осторожно относящиеся к разработке проектов, основанных на перерасходе капитальных затрат, возникающих в результате недавнего бума, пытаются обеспечить соблюдение графиков реализации проектов и смет затрат.
Для этого есть различные способы – одним из них является привлечение подрядчика на ранней стадии, – и некоторые горнодобывающие компании рассматривают вариант EPC с фиксированной ценой. Другие компании пытаются стимулировать точное планирование с помощью дополнительных платежей в дополнение к обычному пакету EPCM.
Президент Bechtel по добыче полезных ископаемых Пейдж Уилсон рассказала IM, что металлургическое и горнодобывающее подразделение компании уже более 25 лет заключает стимулирующие контракты и штрафы.
“У нас часто ключевые показатели эффективности привязаны к тому, "как мы работаем вместе", в дополнение к "результатам", которые мы достигаем.
“Такой подход полностью согласовывает цели с целями наших клиентов, создает среду, богатую обратной связью, и способствует правильному поведению при реализации проектов”.
Лоусон из Wood's расширил тему: “Похоже, что в сфере EPCM наблюдается возрождение подхода "риск / вознаграждение", когда некоторые просвещенные клиенты понимают, что партнер EPCM контролирует множество факторов, которые могут стать основой справедливого распределения рисков.
“Неудачи проектов в рамках суперцикла вызвали реакцию владельцев, которые хотят усилить механизмы привлечения к ответственности своих подрядчиков EPCM”.
Согласно этим подрядчикам EPCM, существуют некоторые золотые правила при установлении поощрений и штрафных санкций:
Включайте четкие цели с разумными и достижимыми целями;
Убедитесь, что те, кто несет риски, находятся в наилучшем положении для их контроля;
Убедитесь, что открытый диалог с командой владельцев проекта налажен и продолжается на протяжении всего проекта.
Поставщики EPCM открыты для подписания контрактов, которые диктуют такие положения, но обычно они делают это только в тех случаях, когда, опять же, они были задействованы на ранней стадии проекта и могут диктовать направление проекта.
Вероятно, именно поэтому крупные подрядчики EPC и EPCM стараются обеспечить выполнение основной части проектных работ собственными силами.
Уилсон из Bechtel сказал: “Мы обеспечиваем наилучшее сочетание внешних и внутренних инженерных навыков в соответствии с потребностями проекта, а также правильный баланс строительства, выполняемого подрядчиками, и строительства по найму у Bechtel напрямую.
“Наши данные показывают, что, когда мы контролируем критический путь с помощью сотрудников, нанимаемых напрямую, применяя инструменты и процедуры повышения производительности мирового класса для снижения затрат, мы приносим максимальную пользу нашим клиентам, создавая объекты, которые представляют собой источник их доходов ”.
По словам Кристо Виссера, старшего вице–президента DRA Global по разработке, все это направлено на снижение рисков при выполнении проекта.
“Предлагая комплексные решения, организация может снизить общий риск проекта и объединить риски между различными подрядчиками – это в конечном итоге приводит к общему снижению рисков проекта.
“Финансисты также склонны отдавать предпочтение финансированию проектов, поддерживаемых более крупными, более зарекомендовавшими себя инжиниринговыми фирмами, и часто уклоняются от контрактов, которые распределяются между более мелкими, высокорискованными, менее прибыльными, менее финансово сильными организациями”, - сказал Виссер.
Это четко согласуется с идеей, что поставщиков EPC и EPCM следует привлекать на ранних стадиях проекта, когда, по словам Дугласа из Ausenco, наиболее показательно наличие полного набора возможностей под одной крышей.
“Быть поставщиком услуг от шахты до порта наиболее полезно на этапе обучения, когда у клиентов есть "единое окно" и единый интегратор учебного документа – в противном случае клиенту необходимо взять на себя эту роль, и задача состоит в том, чтобы обеспечить отсутствие пробелов в точках взаимодействия”, - сказал он.
Интеграция сервисов также влияет на общую стоимость, говорит Виссер из DRA Global. “Это снижает риски для клиентов за счет меньшего количества интерфейсов, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на затраты за счет снижения рентабельности различных компаний и сокращения управленческих команд, необходимых для оказания помощи в реализации проекта”.
Технологические пособия
Развитие технологий помогло горнодобывающим компаниям и подрядчикам прогнозировать затраты и графики. Шумиха вокруг больших данных, автоматизации и электрификации не ограничивается только эксплуатационной фазой майнинга, она также имеет значение при проектировании и сборке.
Turner & Townsend видит возможности влиять на данные проекта и разрабатывать их с помощью последних технологических усовершенствований.
“Это будет сосредоточено на потребностях различных заинтересованных сторон с уделением основного внимания:
“Сопоставление и понимание того, какие данные действительно необходимы всем заинтересованным сторонам при утверждении каждого шлюза;
“Совместное использование данных из одного источника и возможность добавления наборов данных;
“Сроки подготовки данных;
“Определение результатов обработки данных во всех контрактах с консультантами по проектам с указанием соответствующих сроков и последовательности действий для обеспечения соответствия проекту”.
Уилсон из Bechtel заявил, что автоматизация и цифровизация позволяют инновационным инициативам компании приносить “ощутимые” выгоды.
“Что касается технологических инноваций, мы используем автоматизацию и другие технологические процессы для снижения потребления электроэнергии и воды, а также трудовых затрат на проектируемых нами установках”.
Это также распространяется как на аспекты выполнения проекта, так и на аспекты производительности. “Мы инвестировали значительные средства в разработку инновационных, ведущих в отрасли подходов для повышения производительности на месторождениях”, - сказал Уилсон, добавив, что эти подходы применяются на рынках меди Чили и Перу, чтобы “добиться постепенных изменений в производительности производства и финансовой отдаче для наших клиентов”.
Компания озвучила некоторые цифры относительно этих целей, и Уилсон сказал, что реалистичной целью является сокращение капитальных затрат на крупных проектах по производству медного концентрата на 3-5%, что обеспечит экономию примерно в 50-150 миллионов долларов.
Подразделение WSP в Латинской Америке согласилось с Bechtel в том, что касается расширения использования автоматизации, цифровизации и управления большими данными в регионе. В нем говорится, что потребление воды и энергии являются двумя ключевыми направлениями.
Лоусон из Wood's указал на недавно заключенный контракт PFS с подразделением Mineral Centinela SA в Антофагасте как на хороший пример того, как компания использует эти технологии. Проект поддержит исследования по централизации мониторинга и управления горнодобывающими операциями в Чили с помощью "технологически продвинутого интегрированного операционного центра”.
Это включает облачное хранилище данных и управление информацией для операционной деятельности компании.
Все больше и больше поставщиков EPC и EPCM развивают свой собственный уникальный опыт в этих областях, чтобы дифференцировать свои предложения.
